Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, и Арни среди них — единственный чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о цирковых животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к рептилии заставляет Арни взяться за её приручение. Постепенно эти занятия оказывают на него самого глубокое влияние, открывая неожиданные перемены.