Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Спасти близких и остановить колдунью берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — теперь в Калязине решается судьба каждого, кому дороги своя семья и человеческий облик.